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铁合金一周涨超10%，原因是什么
近期锰硅、硅铁强势上涨，截至1月8日下午收盘，硅铁期货主力合约强势涨停，五个交易日累计上涨近1000元/吨，锰硅期货累计涨幅亦近800元/吨。
据了解，硅铁和硅锰现货市场价格同样维持涨势。硅锰现货市场方面，北方工厂主流报盘上涨100元/吨左右，高位至6800—6900元/吨区间，南方工厂报价在7000元/吨。硅铁现货市场成交情况略有所不同，部分报价硅铁72#价格在6600—6650元/吨现金自然块出厂，硅铁75#价格在6900—6950元/吨现金自然块出厂，部分工厂封盘不卖。
对于硅铁和硅锰期现货价格的普涨，五矿经易期货铁合金高级分析师刘德填认为，近期锰硅、硅铁快速上涨一是海外锰矿远期报价不断上调抬高了市场对于锰硅的成本预期，硅锰、硅铁核心产区的内蒙古、广西相继分别取消高耗能优惠电价，上调电价；二是焦炭、兰炭价格高位运行，原料端支撑了硅锰、硅铁价格，需求端尽管国内铁水季节性边际缓慢回落，但是海外粗钢产能逐步恢复整体提振了铁合金的需求前景。
铁合金高级分析师梁崇沛告诉记者，本轮铁合金价格大涨，原因有以下几点：一是去产能预期。2021年作为“十四五”开局之年，“双控”方案的推出基本为接下来铁合金产业的发展定下“去产能”基调，内蒙地区作为全国铁合金主产区，而乌兰察布更是占据半壁江山，如完全按照“双控”方案执行，铁合金供给势必大受影响。二是疫情再度紧张。疫情对于合金的影响我们认为主要是通过两个途径，后疫情阶段，工业生产的快速恢复所导致的上游原料端的紧张；近期国内疫情加剧，特别是河北地区开始交通管制，市场对于后期运输产生担忧。三是电力资源出现紧缺。2020年四季度，在工业生产和居民生活用电双增背景下，叠加复杂的国际形势，国内用电一度出现短缺，铁合金各主产区用电成本明显增加。
据了解，自2020年四季度开始，在国内工业生产加快恢复，国内工业品需求强劲，同时环保政策明显趋严的背景下，硅铁、硅锰出现一波较大幅度上涨。特别是近日一份有关内蒙古乌兰察布地区的《关于做好重点用能工业企业能耗“双控”工作的方案》文件在市场热传，把双硅行情推向高潮，铁合金“供给侧改革”正式拉开帷幕。
上述受访人士认为，此轮铁合金上涨周期开启更核心的驱动在于铁合金行业的供给侧改革已经展开。中国今年明确提出要在2030年碳达峰，2060年实现碳中和，内蒙等高能耗省市降耗压力巨大。2020年12月底内蒙古自治区出台的《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》中提出，原则上2021年全部退出25000千伏安及以下矿热电炉、30000千伏安以下矿热炉，引起市场对于去产能的关注。而在新年初乌兰察布市迅速出台《关于做好重点用能工业企业能耗“双控”工作的方案》，采取定量限电降耗措施再次引发市场对于铁合金行情的关注。
刘德填认为，预估2021年中国粗钢产量增3.9%将达11亿吨，而内蒙古产区25000千伏安以下的硅铁产能占比巨大，一旦“十四五”能源减排，铁合金供给侧改革推开扩大，行业新增产能将得到收缩，铁合金过剩的局面有望得到扭转，进入偏紧平衡甚至偏紧的阶段，占钢材成本5%左右的铁合金有望释放价格的高弹性。
值得一提的是，铁合金供给侧改革是个长期的过程，短期锰硅、硅铁期货盘面大涨升水扩大，因此，投资者要注意波动风险，产业客户关注套保机会，根据具体策略理性交易。
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